2020年中国政商务白酒行业市场现状及发展前景 禁酒政策将影响消费规模持
来源: 前瞻产业研究院   发布时间: 2019-12-27 22:03   107 次浏览   大小:  16px  14px  12px

根据研究测算数据,2013年以前我国白酒消费规模中的45%-49%属于公款消费,若将商务消费再作细分,则这一比例还要增大,估计在70%-80%。根据这一消费比例,结合国家统计局的数据,测算得出中国政商务白酒消费规模呈较快的增长,2010年总消费规模突破1000亿元,2012年,增长幅度虽有所减缓,但仍然超过1200亿元。

  然而自从三公限制以及政府反腐决心越来越坚定后,这一部分的消费规模出现了大幅度萎缩,直接导致白酒消费规模增长乏力。根据研究测算数据,2013年以后我国白酒消费规模中的30%-40%属于公款消费,政商务消费在其中占据15%-25%。根据这一消费比例,结合国家统计局的数据,测算得出中国政商务白酒消费规模,2015年总消费规模315亿元,2016年为287亿元,2017年为276亿元,2018年为268亿元。

  从增速变动来看,2009-2013年增速大幅下滑,2013年受政策层面的影响出现断崖式的下降,全年实现-71.07%的负增长。2014年在2013年低基数的基础上实现8.57%的增幅。2015-2018年增速均为负值。

2008-2018年中国政商务白酒消费规模统计及增长情况

2008-2018年中国政商务白酒消费规模统计及增长情况

  数据来源:前瞻产业研究院整理

  (备注:2009年消费规模增速为33.33%)

  2)政商务白酒消费人群多为社会结构的中上层,年龄大体分布在30-55岁

  政商务用酒的消费主体大多数为机关/事业部门干部、企业经营管理人员、个体老板等。政商务用酒消费人群的年龄大体分布在30-55岁之间(这也和我国目前的公务员职位年龄结构相吻合),而其中35-45岁的年龄段又是政商务消费者的核心。

政商务白酒消费人群特征分析情况

政商务白酒消费人群特征分析情况

  资料来源:前瞻产业研究院整理

  3)公共财政收入延续增长态势

  2018年,财政运行总体平稳,财政收入增速加快。全国一般公共预算收入183352亿元,同比增长6.2%。其中,中央一般公共预算收入85447亿元,同比增长5.3%;地方一般公共预算本级收入97905亿元,同比增长7%。全国一般公共预算收入中的税收收入156401亿元,同比增长8.3%;非税收入26951亿元,受全面清理涉企收费、取消或减免部分行政事业性收费等因素影响,同比下降4.7%。

  2019年1-10月累计,全国一般公共预算收入167704亿元,同比增长3.8%。其中,中央一般公共预算收入80662亿元,同比增长4.4%;地方一般公共预算本级收入87042亿元,同比增长3.3%。全国一般公共预算收入中的税收收入141514亿元,同比增长0.4%,累计增幅比1-9月提高0.8个百分点。非税收入26190亿元,同比增长27.1%。当月税收收入增幅回升,主要是去年四季度考虑将出台更大规模的减税降费,为及早支持企业纾困解难,税务部门依法办理部分税款延期缴纳,导致去年同期收入基数较低。扣除此因素后,当月税收收入下降4%左右,延续了5月份以来持续负增长的态势。

2007-2019年前10月中国财政收入统计及增长情况

2007-2019年前10月中国财政收入统计及增长情况

  数据来源:前瞻产业研究院整理

  4)公共财政支出维持8.6%的增速

  支出方面,2018年全国一般公共预算支出220906亿元,同比增长8.7%。其中,中央一般公共预算本级支出32708亿元,同比增长8.8%;地方一般公共预算支出188198亿元,同比增长8.7%。其中,科教文卫均保持较快速增长,同时科学技术支出8322亿元,增长14.5%;节能环保支出6353亿元,增长13%;债务付息支出7345亿元,增长17.1%。2019年1-10月累计,全国一般公共预算支出190587亿元,同比增长8.7%。其中,中央一般公共预算支出27577亿元,同比增长9.0%;地方一般公共预算本级支出163010亿元,同比增长8.7%。

2007-2019年前10月中国财政支出统计及增长情况

2007-2019年前10月中国财政支出统计及增长情况

  数据来源:前瞻产业研究院整理

  5)“三公”经费预算数延续下降趋势

  财政部数据显示,中央本级2017年“三公”经费财政拨款预算限额61.47亿元,2018年预算限额58.8亿元,比2017年减少2.67亿元,主要原因在于:一是因公出国任务减少;二是部本级、驻各地财政监察专员办、事业单位实施车改后,公务用车费用支出下降;三是进一步压减公务接待费支出。国家税务总局“三公”经费2018年预算数比2017年减少8552.6万元,降低6.65%。税务总局相关负责人表示,这主要是贯彻中央八项规定精神,厉行节约,严格控制“三公”经费支出。

  虽然国家出台了一系列政策限制高端酒水公务接待,但白酒作为待客的主要消费品短时期内是不会改变。可以预见,虽然在高端白酒市场公务消费可能会有所减少,但中档白酒市场有可能成为公务接待增长的主要方向。

  2、禁酒政策相继出台,政商务白酒消费规模下降仍将持续

  进入2017年以来,全国各地政府机关禁酒政策陆续出台,中国政商务白酒消费规模下降仍将持续。

2017-2019年中国各地政府机关禁酒政策汇总情况

2017-2019年中国各地政府机关禁酒政策汇总情况

  资料来源:前瞻产业研究院整理

  据统计,2018年,中国政商务白酒消费规模降幅为2.83%,消费量仅为268亿元。随着政策的限制,政商务白酒消费规模仍将继续下行,到2025年,政商务白酒消费规模将仅在201亿元左右。

2019-2025年中国政商务白酒消费规模预测情况

2019-2025年中国政商务白酒消费规模预测情况

  数据来源:前瞻产业研究院整理